Jak probíhá investiční doporučení
Každý krok je veden důrazem na vysvětlení a transparentní sdělení veškerých detailů. Našim cílem je, abyste vždy rozuměli poskytnutým doporučením i případným rizikům.
Náš tým
Zkušení specialisté pro vaše finanční cíle
Jana Karlová
Finanční poradkyně
Magisterský titul v oboru finance Masarykova univerzita
Poradenská kancelář Praha
Klíčové dovednosti
Přístupy
Certifikace
Jana se zaměřuje na objektivní doporučení klientům s ohledem na legislativní rámec a dlouhodobou důvěru.
Jana nabízí citlivý a otevřený přístup ke každému klientovi. Dbá na jasné vysvětlení jednotlivých doporučení a pravidelně kontroluje aktuálnost všech postupů. Dokáže najít řešení přizpůsobené konkrétnímu životnímu období klienta.
Petr Vávra
Finanční analytik
Ing. v oboru podniková ekonomika VŠE Praha
Analytické centrum Brno
Klíčové dovednosti
Přístupy
Certifikace
Petr využívá analytické nástroje pro tvorbu nezávislých doporučení a detailně mapuje nové tržní trendy.
Petr je uznáván pro svou preciznost při posuzování aktuálních dat a trendů trhu. Jeho doporučení stojí na důkladném vyhodnocování možných scénářů s důrazem na transparentní komunikaci výsledků.
Klára Dvořáková
Poradkyně pro firemní klientelu
Mgr. v ekonomickém řízení Univerzita Karlova
Firemní poradna Plzeň
Klíčové dovednosti
Přístupy
Certifikace
Klára se specializuje na individuální služby pro společnosti a řešení složitějších situací souvisejících s rozvojem firem.
Klára vyniká znalostmi v oblasti firemního prostředí. Její doporučení reflektuje složitost rozhodování na úrovni podniků a současně respektuje individuální požadavky každého klienta.
Ondřej Špaček
Administrativní podpora
Bc. v oboru správa a organizace Vysoká škola ekonomie a managementu
Administrace Brno
Klíčové dovednosti
Přístupy
Certifikace
Ondřej zajišťuje kvalitní zpracování dokumentů souvisejících s konzultacemi a asistuje při každodenním chodu kanceláře.
Ondřej zajišťuje hladký průběh všech administrativních úkolů, podílí se na důsledném vedení dokumentace a pomáhá týmu při efektivní komunikaci s klienty.
Jasný postup spolupráce
Úvodní kontakt
Seznámíme se s vašimi cíli, možnostmi a vysvětlíme postup spolupráce a princip transparentní komunikace.
Analytická příprava
Pečlivě analyzujeme vaše požadavky a tržní situaci, připravíme podložené výstupy k dalšímu projednání.
Osobní konzultace
Diskutujeme možnosti, předkládáme doporučení a vysvětlujeme výhody i možná rizika spojená s volbou řešení.
Závěrečné shrnutí
Dodáme vám písemné shrnutí celého procesu s doporučeními a návrhem sledování dalšího vývoje.
Srovnání našich služeb s jinými možnostmi
Níže najdete stručné porovnání přístupu naší poradny s ostatními dostupnými formami finančního poradenství.
| Vlastnosti služeb | Kivonolora – individuální přístup | Běžná online platforma | Standardní poradce |
|---|---|---|---|
| Nezávislé doporučení | Ano, vždy | Částečně | Podle produktu |
| Jasné sdělení rizik | Samozřejmost | Omezeně | Zřídka |
| Legislativní soulad | Pravidelně kontrolováno | Podle potřeby | Občas |
| Diskrétnost a ochrana dat | Vysoká priorita | Střední | Střední |